傅(fu)(fu)青(qing)云(yun)(劉德華(hua)(hua) 飾(shi))和慕(mu)容(rong)(rong)(rong)白(bai)(吳啟華(hua)(hua) 飾(shi))是武(wu)當派(pai)弟子,在(zai)師(shi)父無塵子的命令下,兩人來到魔(mo)域(yu)想要(yao)替武(wu)林鏟除后患,但很快,傅(fu)(fu)青(qing)云(yun)便(bian)發現魔(mo)域(yu)實則是一(yi)片充滿了(le)平靜和安寧的世(shi)外(wai)桃源(yuan),對武(wu)林根(gen)本沒有(you)威脅,不僅如(ru)此,他還(huan)邂逅了(le)魔(mo)域(yu)首領傅(fu)(fu)千(qian)山(shan)(石堅 飾(shi))的女(nv)兒唐琪(趙雅芝 飾(shi)),墜(zhui)入了(le)情(qing)網,起了(le)留在(zai)魔(mo)域(yu)生(sheng)活的念頭。 然而慕(mu)容(rong)(rong)(rong)白(bai)卻(que)一(yi)心想要(yao)完成(cheng)使(shi)命,不惜在(zai)魔(mo)域(yu)眾人同各(ge)派(pai)武(wu)林人士之(zhi)間(jian)挑撥(bo)離間(jian),最終(zhong)引發大戰,魔(mo)域(yu)不復存在(zai),唐琪亦下落不明(ming)。慕(mu)容(rong)(rong)(rong)白(bai)和無塵子為了(le)爭奪(duo)掌(zhang)門之(zhi)位爭得你死(si)我活,雖然傅(fu)(fu)青(qing)云(yun)出手相(xiang)救,卻(que)還(huan)是未能挽(wan)回無塵子的性命,臨(lin)死(si)前,無塵子告訴了(le)傅(fu)(fu)青(qing)云(yun)一(yi)個驚(jing)人的秘(mi)密,那就是傅(fu)(fu)青(qing)云(yun)竟然是傅(fu)(fu)千(qian)山(shan)的兒子。