傅(fu)青云(yun)(yun)(劉德華(hua) 飾)和(he)慕(mu)容(rong)白(吳啟華(hua) 飾)是(shi)武當派弟子(zi)(zi),在(zai)師(shi)父無塵子(zi)(zi)的命令下,兩(liang)人(ren)來到魔(mo)域(yu)想要替武林鏟除后患,但很(hen)快,傅(fu)青云(yun)(yun)便發現魔(mo)域(yu)實(shi)則是(shi)一片(pian)充滿(man)了(le)平靜(jing)和(he)安寧的世(shi)外桃源,對(dui)武林根本沒有威脅,不(bu)僅如此(ci),他(ta)還(huan)邂逅了(le)魔(mo)域(yu)首領傅(fu)千(qian)山(shan)(石堅 飾)的女兒唐琪(qi)(趙雅芝 飾),墜(zhui)入(ru)了(le)情網,起了(le)留在(zai)魔(mo)域(yu)生活的念(nian)頭。 然(ran)(ran)而(er)慕(mu)容(rong)白卻一心(xin)想要完成使命,不(bu)惜在(zai)魔(mo)域(yu)眾(zhong)人(ren)同各派武林人(ren)士之間挑撥(bo)離間,最終引發大戰,魔(mo)域(yu)不(bu)復(fu)存在(zai),唐琪(qi)亦下落(luo)不(bu)明。慕(mu)容(rong)白和(he)無塵子(zi)(zi)為了(le)爭奪掌門之位爭得你死我活,雖然(ran)(ran)傅(fu)青云(yun)(yun)出手相救(jiu),卻還(huan)是(shi)未能挽回無塵子(zi)(zi)的性命,臨死前,無塵子(zi)(zi)告訴了(le)傅(fu)青云(yun)(yun)一個(ge)驚人(ren)的秘密,那就是(shi)傅(fu)青云(yun)(yun)竟然(ran)(ran)是(shi)傅(fu)千(qian)山(shan)的兒子(zi)(zi)。