傅青云(yun)(劉(liu)德華 飾(shi)(shi))和慕容白(bai)(吳啟(qi)華 飾(shi)(shi))是武當派弟(di)子(zi)(zi)(zi),在(zai)師父無(wu)塵(chen)(chen)子(zi)(zi)(zi)的(de)(de)(de)(de)命令(ling)下,兩人來到魔域想要替武林鏟除后患,但很快,傅青云(yun)便發(fa)現魔域實則是一(yi)片充滿了(le)(le)平靜和安寧的(de)(de)(de)(de)世外(wai)桃源,對武林根(gen)本沒有威脅,不僅(jin)如此,他還邂逅(hou)了(le)(le)魔域首(shou)領傅千(qian)山(shan)(石堅(jian) 飾(shi)(shi))的(de)(de)(de)(de)女(nv)兒唐琪(趙雅芝 飾(shi)(shi)),墜入(ru)了(le)(le)情網,起(qi)了(le)(le)留(liu)在(zai)魔域生活的(de)(de)(de)(de)念(nian)頭(tou)。 然而慕容白(bai)卻(que)一(yi)心想要完成使命,不惜在(zai)魔域眾人同各派武林人士之(zhi)間(jian)挑撥離間(jian),最終引發(fa)大戰,魔域不復存在(zai),唐琪亦下落不明。慕容白(bai)和無(wu)塵(chen)(chen)子(zi)(zi)(zi)為了(le)(le)爭(zheng)(zheng)奪掌門(men)之(zhi)位爭(zheng)(zheng)得你死我活,雖(sui)然傅青云(yun)出手相救,卻(que)還是未能挽回無(wu)塵(chen)(chen)子(zi)(zi)(zi)的(de)(de)(de)(de)性命,臨死前,無(wu)塵(chen)(chen)子(zi)(zi)(zi)告訴了(le)(le)傅青云(yun)一(yi)個驚(jing)人的(de)(de)(de)(de)秘密,那(nei)就是傅青云(yun)竟然是傅千(qian)山(shan)的(de)(de)(de)(de)兒子(zi)(zi)(zi)。