傅(fu)青(qing)云(yun)(yun)(劉德華 飾)和慕(mu)容白(吳啟華 飾)是(shi)(shi)(shi)武當(dang)派弟子,在師父無(wu)塵子的(de)(de)(de)命(ming)令下,兩人(ren)(ren)來到(dao)魔(mo)(mo)(mo)域(yu)(yu)想(xiang)要替武林(lin)鏟除后患,但很快(kuai),傅(fu)青(qing)云(yun)(yun)便(bian)發(fa)現魔(mo)(mo)(mo)域(yu)(yu)實則是(shi)(shi)(shi)一片充滿(man)了平(ping)靜和安寧(ning)的(de)(de)(de)世外桃(tao)源,對武林(lin)根本沒有威脅,不(bu)僅如此(ci),他還邂逅了魔(mo)(mo)(mo)域(yu)(yu)首領傅(fu)千山(shan)(石(shi)堅 飾)的(de)(de)(de)女兒(er)唐(tang)(tang)琪(趙(zhao)雅(ya)芝 飾),墜入了情網,起了留在魔(mo)(mo)(mo)域(yu)(yu)生活的(de)(de)(de)念頭。 然(ran)而慕(mu)容白卻一心(xin)想(xiang)要完(wan)成使(shi)命(ming),不(bu)惜在魔(mo)(mo)(mo)域(yu)(yu)眾人(ren)(ren)同各派武林(lin)人(ren)(ren)士之間(jian)挑撥(bo)離間(jian),最終引發(fa)大戰(zhan),魔(mo)(mo)(mo)域(yu)(yu)不(bu)復存在,唐(tang)(tang)琪亦下落不(bu)明(ming)。慕(mu)容白和無(wu)塵子為了爭(zheng)奪(duo)掌門之位爭(zheng)得你(ni)死(si)我活,雖然(ran)傅(fu)青(qing)云(yun)(yun)出手相救,卻還是(shi)(shi)(shi)未能挽回無(wu)塵子的(de)(de)(de)性命(ming),臨死(si)前,無(wu)塵子告(gao)訴了傅(fu)青(qing)云(yun)(yun)一個驚人(ren)(ren)的(de)(de)(de)秘密(mi),那就是(shi)(shi)(shi)傅(fu)青(qing)云(yun)(yun)竟然(ran)是(shi)(shi)(shi)傅(fu)千山(shan)的(de)(de)(de)兒(er)子。