傅青(qing)云(yun)(yun)(劉德華(hua) 飾)和慕容白(吳啟華(hua) 飾)是(shi)(shi)(shi)武(wu)(wu)當(dang)派弟子(zi)(zi),在(zai)師父無塵(chen)(chen)子(zi)(zi)的命(ming)令下(xia),兩人來到魔(mo)(mo)域(yu)想(xiang)要替武(wu)(wu)林(lin)鏟除后患,但很(hen)快,傅青(qing)云(yun)(yun)便發(fa)現魔(mo)(mo)域(yu)實則是(shi)(shi)(shi)一片充滿了(le)(le)平靜和安(an)寧的世外桃源,對武(wu)(wu)林(lin)根本(ben)沒(mei)有威(wei)脅(xie),不(bu)僅如(ru)此,他還邂逅了(le)(le)魔(mo)(mo)域(yu)首領傅千山(石堅 飾)的女(nv)兒唐琪(趙(zhao)雅芝 飾),墜入了(le)(le)情(qing)網,起了(le)(le)留在(zai)魔(mo)(mo)域(yu)生(sheng)活的念頭。 然而慕容白卻一心(xin)想(xiang)要完成使命(ming),不(bu)惜在(zai)魔(mo)(mo)域(yu)眾(zhong)人同各派武(wu)(wu)林(lin)人士之(zhi)間挑(tiao)撥離間,最終引(yin)發(fa)大戰,魔(mo)(mo)域(yu)不(bu)復存(cun)在(zai),唐琪亦下(xia)落不(bu)明。慕容白和無塵(chen)(chen)子(zi)(zi)為了(le)(le)爭奪掌門之(zhi)位爭得你死我活,雖(sui)然傅青(qing)云(yun)(yun)出手相救,卻還是(shi)(shi)(shi)未能(neng)挽回無塵(chen)(chen)子(zi)(zi)的性命(ming),臨(lin)死前(qian),無塵(chen)(chen)子(zi)(zi)告訴了(le)(le)傅青(qing)云(yun)(yun)一個驚人的秘密(mi),那就是(shi)(shi)(shi)傅青(qing)云(yun)(yun)竟(jing)然是(shi)(shi)(shi)傅千山的兒子(zi)(zi)。