傅青(qing)云(yun)(劉德華(hua) 飾(shi))和(he)慕容白(bai)(吳啟華(hua) 飾(shi))是(shi)(shi)武(wu)當(dang)派(pai)弟子(zi)(zi),在(zai)師父無塵(chen)(chen)子(zi)(zi)的(de)(de)(de)命(ming)令下,兩人(ren)來到(dao)魔(mo)域想要(yao)替武(wu)林鏟除后患(huan),但很快,傅青(qing)云(yun)便發現(xian)魔(mo)域實則是(shi)(shi)一(yi)片充(chong)滿了平靜和(he)安寧的(de)(de)(de)世外桃源,對武(wu)林根(gen)本(ben)沒有威脅,不僅如此,他還邂逅了魔(mo)域首領傅千山(石(shi)堅(jian) 飾(shi))的(de)(de)(de)女兒唐琪(趙(zhao)雅芝 飾(shi)),墜(zhui)入了情網,起了留在(zai)魔(mo)域生活(huo)(huo)的(de)(de)(de)念(nian)頭。 然而慕容白(bai)卻(que)一(yi)心想要(yao)完成使命(ming),不惜在(zai)魔(mo)域眾(zhong)人(ren)同各派(pai)武(wu)林人(ren)士之間(jian)(jian)挑撥(bo)離間(jian)(jian),最終引發大(da)戰,魔(mo)域不復存在(zai),唐琪亦下落(luo)不明。慕容白(bai)和(he)無塵(chen)(chen)子(zi)(zi)為了爭(zheng)奪掌(zhang)門(men)之位爭(zheng)得你死我活(huo)(huo),雖然傅青(qing)云(yun)出手(shou)相救,卻(que)還是(shi)(shi)未能挽回無塵(chen)(chen)子(zi)(zi)的(de)(de)(de)性命(ming),臨(lin)死前(qian),無塵(chen)(chen)子(zi)(zi)告訴了傅青(qing)云(yun)一(yi)個驚人(ren)的(de)(de)(de)秘密(mi),那就是(shi)(shi)傅青(qing)云(yun)竟然是(shi)(shi)傅千山的(de)(de)(de)兒子(zi)(zi)。