中國上海楊氏劇團的團長頭戴他親手制作的面具被人槍殺后，其子楊小龍因無不在場證據遭警察懷疑。因為深信大哥是清白的，楊小龍的妹妹楊蕾麗（水川麻美）寫信到日本，拜托七瀨美雪（友坂理惠）和著名偵探金田一（堂本剛）接手此案，金田一本無心過問，可是沒能禁受住楊蕾麗的美貌。 　　金田一和 七賴美雪來到上海后，對一切都充滿好奇，楊氏劇團的演出更令他們驚嘆不已。可是當他們找到楊蕾麗詢問事情始終時，發現劇團的人尤其楊小龍，態度十分冷淡，似乎并不歡迎他們的到來，這令兩人一時之間丈二和尚摸不著頭腦。

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